ROOTMAN’S LAW · עו״ד קריסטינה רוטמן
דיני מיסים: החזרי מס וליווי בסוגיות מס אישיות
שילמתם מס במהלך השנה, מכרתם נכס או קיבלתם דרישת מס לפני משיכת כספים? לפני שמגישים בקשה, צריך לבדוק את מלוא הנתונים ולברר אם מדובר בהחזר אפשרי, בתיקון דיווח או במחלוקת שמצריכה טיפול משפטי.
איך המשרד יכול לסייע?
משרד עורכת הדין קריסטינה רוטמן מציע ליווי משפטי בסוגיות מס הקשורות להכנסה אישית, למקרקעין ולכספים מקרנות. היקף הטיפול נקבע לפי המסמכים וההליך הדרוש, ובמידת הצורך בשיתוף איש מקצוע מתאים בתחום המס או הפנסיה.
בדיקת החזר מס לשכירים
בדיקת שנות המס והמסמכים הרלוונטיים, לרבות הכנסות מכמה מקורות, תקופות ללא עבודה ונתונים אישיים. המטרה היא לזהות פער אפשרי בין המס ששולם לבין החבות, בלי להניח מראש שמגיע החזר.
מיסוי מקרקעין והחזרי מס
בחינת מסמכי העסקה, השומה והנתונים האישיים לצורך בדיקת חישוב המס, ניכויים והקלות אפשריות. מס שבח ומס רכישה הם חיובים שונים, ויש לבחון כל אחד לפי כללי הזכאות והמועדים שלו.
מיסוי כספים מקרנות ופיצויים
ליווי בבירור דרישות מס ביחס לכספים המבוקשים מקרן או מקופה. נבדקים סוג הכספים, מסמכי המעסיק והאישורים הקיימים, לצד האפשרות לבקש הקלה בהתאם לתנאים.
טיפול בדרישות ובהחלטות מס
בחינת החלטה או דרישת השלמה, הכנת תשובה ובדיקת המסלול המתאים לתיקון או להשגה. הטיפול מתחיל בזיהוי ההליך והמועד, כדי שלא להגיש בקשה שאינה מתאימה לשאלה שבמחלוקת.
למה לא מגישים בקשת החזר על סמך תלוש אחד?
המס מחושב לפי נתונים רחבים יותר מהניכוי בחודש מסוים. מסמך חסר על הכנסה נוספת או נתון אישי לא מעודכן עלולים לשנות את התוצאה. לכן הבדיקה כוללת את הנתונים הרלוונטיים לכל שנה, ובמקרים המתאימים גם נתוני בן או בת הזוג. תוצאה אפשרית היא החזר, היעדר החזר או חבות נוספת.
מה להכין לפנייה?
- טופסי 106 ואישורי הכנסה לשנים הנבדקות
- אישורי מס ותשלומים ממקורות נוספים
- מסמכים התומכים בהקלות המבוקשות
- בעסקת מקרקעין: הסכמים, שומות ואסמכתאות להוצאות
- בכספי קרן: דוחות, טופס 161 ואישורי מס קיימים, לפי העניין
איך מתקדמים?
מגדירים את שנת המס והפעולה
מבדילים בין החזר מס הכנסה, מיסוי עסקה וניכוי מס מכספי קרן.
מרכזים את הנתונים
בודקים הכנסות, תשלומים, אישורים ופרטים שעשויים להשפיע על הזכאות.
בוחרים הליך מתאים
מכינים בקשה או תגובה לפי הממצאים ובוחנים אם דרוש טיפול נוסף.
אפשר להתחיל גם באופן מקוון
שירותים משלימים ב־MoneyRights
לבדיקה ראשונית או לשירות ממוקד, אפשר לעבור לשירות המתאים ב־MoneyRights. כאשר נדרשים ניתוח פרטני, שינוי מסמכים או ייצוג, ניתן לפנות למשרד לתיאום טיפול משפטי.
החזר מס לשכירים
לבדיקה ראשונית ולמידע על הליך השירות. עמוד בעברית.
לשירות החזר מס לשכירים ב־MoneyRightsהחזר מס במקרקעין
בדיקת האפשרות לבירור המס בעסקת מקרקעין. עמוד בעברית.
לשירות החזר מס במקרקעין ב־MoneyRightsמס וכספים מקרנות
מידע על מסמכים ובדיקת המסלול המתאים. עמוד ברוסית.
לשירות מס וכספים מקרנות ב־MoneyRightsשאלות ותשובות בנושא דיני מיסים
האם החלפת עבודה מזכה בהחזר מס?
החלפת עבודה יכולה ליצור פער בחישוב, אבל אינה מבטיחה החזר. צריך לבדוק את ההכנסה הכוללת, הניכויים והנתונים האישיים בכל שנת מס רלוונטית.
האם בקשת החזר עלולה להסתיים בחוב?
כן, אם מהנתונים המלאים עולה ששולם פחות מהמס הנדרש. זו אחת הסיבות לבצע בדיקה מסודרת לפני הגשה ולא להסתמך רק על האפשרות להחזר.
מה ההבדל בין החזר מס הכנסה להחזר מס שבח?
מס הכנסה מתייחס להכנסות בהתאם למסלול הרלוונטי, ואילו מס שבח קשור לשבח במכירת זכות במקרקעין. המסמכים, דרך החישוב וההליך אינם זהים.
כבר שילמתי מס על מכירת דירה. אפשר לבדוק אותו שוב?
אפשר לבחון את השומה ואת הנתונים כדי לברר אם יש בסיס לפעולה נוספת. האפשרות לתיקון או להליך אחר תלויה בעילה, במועדים ובמה שכבר הוגש והוכרע.
הקרן דורשת אישור מס. האם עורכת הדין יכולה לתת אותו?
אישור שרשות המסים מוסמכת להוציא מתקבל ממנה. הליווי נועד לבדוק את הבסיס לבקשה, להכין את המסמכים ולטפל בפנייה; הוא אינו מחליף את החלטת הרשות.
האם אפשר להגיש בקשות לבד?
בחלק מההליכים אפשר לפנות באופן עצמאי באמצעות השירותים הממשלתיים. ליווי מקצועי יכול להתאים כשיש הכנסות מורכבות, מסמכים חסרים, שומה במחלוקת או צורך בבחינת השלכות משפטיות.
נברר מה נכון לעשות במקרה שלכם
תארו בקצרה את העניין וציינו אם יש מועד קרוב. לאחר בירור ראשוני אפשר לתאם ייעוץ ולהגדיר את היקף הטיפול.